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十四五規(guī)劃下石油化工行業(yè)供需概況與前景預(yù)測(cè)
十四五規(guī)劃下石油化工行業(yè)供需概況與前景預(yù)測(cè)
來源：未知 日期：2020-02-27 點(diǎn)擊：次
石油化工行業(yè)作為整個(gè)石油和化工行業(yè)的主體和現(xiàn)代化的標(biāo)志，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一直扮演著重要角色，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)完整的重要組成部分，在帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面發(fā)揮著積極作用。在十四五規(guī)劃之際，本報(bào)告對(duì)全球及國(guó)內(nèi)的石油化工的供需情況進(jìn)行詳細(xì)分析，并對(duì)十四五規(guī)劃下的石油化工發(fā)展前景進(jìn)行了預(yù)測(cè)，以供各相關(guān)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)參考借鑒。
一、國(guó)際石油化工供需情況分析
近年來全球原油產(chǎn)量保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)披露數(shù)據(jù)，2019年全球原油產(chǎn)量為9472萬桶/日，較2018年同比增長(zhǎng)2.40%。從2000年開始，僅有2002年、2007年、2009年全球原油產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，即使在2014年原油價(jià)格出現(xiàn)下跌，一度從110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶，但2015年全球原油產(chǎn)量依然保持3.17%的增速。2018-2019年，全球原油產(chǎn)量增速放緩，全年增速分別為0.30%和0.74%。
石油消費(fèi)情況從地區(qū)來看，主要集中在亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區(qū)，2018年2018年全球石油消費(fèi)總量約為45.29億噸，而亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區(qū)消費(fèi)量合計(jì)占全球原油消費(fèi)總量的80%。其中，亞太地區(qū)消費(fèi)量最高，2008～2018年間，原油消費(fèi)量從12.14億噸增長(zhǎng)到16.48億噸，年均增長(zhǎng)3.1%，占全球消費(fèi)總量的36.39%。其他地區(qū)則相對(duì)比較穩(wěn)定，原油消費(fèi)量并未出現(xiàn)明顯的上升跡象。
石油消費(fèi)情況從國(guó)家的角度來看，過去10年，中國(guó)和印度貢獻(xiàn)了全球68%的原油消費(fèi)增長(zhǎng)。目前中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型和資本密集型轉(zhuǎn)變，電動(dòng)汽車保有量迅速上升，天然氣和可再生能源消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)的原油消費(fèi)增速將會(huì)逐漸放緩。而印度尚處于工業(yè)化早期，在工業(yè)和交通中的原油消費(fèi)量將會(huì)逐漸增加，因此未來原油最大的消費(fèi)增量有可能來自印度。
二、國(guó)內(nèi)石油化工供需情況分析
我國(guó)油氣行業(yè)還存在不少問題。首先是供需平衡非常脆弱，對(duì)外依存度仍然很高。2019年我國(guó)原油和石油對(duì)外依存度雙雙突破70%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)汽柴煤三大成品油消費(fèi)增速因多種原因均有所放緩，國(guó)內(nèi)煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴(kuò)展的趨勢(shì)。
2019年，中國(guó)原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增幅1.1%；天然氣產(chǎn)量估算達(dá)到1738億立方米，增幅約9.8%。但是，受大型民營(yíng)煉廠密集開工的影響，原油需求快速增至6.94億噸，原油凈進(jìn)口量首次突破5億噸，達(dá)5.03億噸，同比增長(zhǎng)近10%。
2019年，中國(guó)原油的對(duì)外依存度達(dá)72.5%；石油對(duì)外依存度首破70%，達(dá)70.8%，不過，原油和石油對(duì)外依存度的增速分別較上年放緩0.8和1.3個(gè)百分點(diǎn)，是自2014年油價(jià)快速下跌以來首次增速出現(xiàn)放緩。
未來隨著加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度七年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，中石油經(jīng)研院預(yù)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量有望分別達(dá)到1.94億噸和1900億立方米。加之國(guó)家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實(shí)施，油氣對(duì)外依存度將呈平穩(wěn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
煉化產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)突出問題。2019年全年新增煉油能力2850萬噸/年，是2014年以來的最高峰。按照增產(chǎn)開工水平、合理的成品油收率、滿足國(guó)內(nèi)成品油需求和盡可能大量出口測(cè)算，我國(guó)的煉油能力已經(jīng)至少過剩1.5億噸/年。
三、“十四五”期石油化工供需前景預(yù)測(cè)
（一）世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，有望支撐油、氣及石化產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)：2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.9%，全球范圍內(nèi)表現(xiàn)平穩(wěn)。強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)將提振原油需求，IEA預(yù)測(cè)需求量增速將達(dá)年均120萬桶/天。到2023年，石油需求將達(dá)到1.047億桶/天，比2017年增加了690萬桶/天。
近年來，中國(guó)和印度對(duì)全球石油、天然氣市場(chǎng)需求的貢獻(xiàn)率幾乎接近50%。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已向消費(fèi)推動(dòng)型轉(zhuǎn)變，與2010-2019年間相比，2020~2023年中國(guó)石油、天然氣需求增速將逐漸趨緩。與此相反，印度原油、天然氣消費(fèi)需求增速略有上升。
（二）化工產(chǎn)品成為帶動(dòng)石油、天然氣需求增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素
全球石油化工需求增長(zhǎng)中，消費(fèi)增長(zhǎng)最快的是化工產(chǎn)品，尤其在美國(guó)和中國(guó)。美國(guó)頁巖油氣革命為化工業(yè)開辟了一個(gè)國(guó)內(nèi)廉價(jià)原料的主要來源。到2023年，全球新增石油需求的25%，170萬桶/天，都源自乙烷和石腦油。
全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)使得發(fā)展中國(guó)家更多人跨入了中產(chǎn)階級(jí)。而更高的收入意味著消費(fèi)品和服務(wù)需求的顯著提升。從石油和天然氣中提煉出來的大量化學(xué)品，對(duì)于制造滿足這類需求的許多產(chǎn)品都至關(guān)重要。比如個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、食品防腐劑、肥料、家具、尤其還有汽車和工業(yè)潤(rùn)滑油。
（三）油氣領(lǐng)域投資疲軟，需求增長(zhǎng)乏力
2018年以來，由于油氣上游領(lǐng)域投資投資減少，中國(guó)、墨西哥、委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量減少170萬桶/天。2019年中國(guó)的減產(chǎn)正在放緩，墨西哥改革正在進(jìn)行，有望在2023年恢復(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，委內(nèi)瑞拉仍然充滿變數(shù)。自前總統(tǒng)查爾斯執(zhí)政以來，20年間，石油產(chǎn)量已經(jīng)下降一半，低于160萬桶/天，到2023年產(chǎn)量仍將暴跌約70萬桶/天。
總體來看，在十四五期間，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望支撐油、氣及石化產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；中國(guó)石油、天然氣需求增速將逐漸趨緩，而印度原油、天然氣消費(fèi)需求增速略有上升；化工產(chǎn)品成為帶動(dòng)石油、天然氣需求增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素；油氣領(lǐng)域投資疲軟，需求增長(zhǎng)乏力，在十四五規(guī)劃下，需重點(diǎn)給予關(guān)注。
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